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中金：维持同程旅行(00780)跑赢行业评级 目标价28港元
中金维持同程旅行25/26年收入盈利预期，目标价28港元，上行空间30%。报告指出，同程旅行3Q25业绩略超预期，国内酒店中高星占比提升，交通业务变现率提升，出境业务实现盈利并完成对万达酒管的并购，酒店管理业务在运营酒店近3000家。核心OTA利润率稳定。预计4Q25酒店收入同比增长15%，交通收入增长8%，Non-IFRS归母- 1
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